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碳中和热潮席卷,绿色股权投资该怎么做?

2021-3-28 13:55 来源: 晨哨并购

头部GP高举大旗 100亿碳中和产业基金诞生!


两会之后,碳中和突然火了。跟国家产业发展息息相关的资本正蠢蠢欲动,尤其是一级市场头部GP们似乎早已嗅到了风声。
 
3月21日,上市公司协鑫能科发布公告称,拟和中金资本合作发起设立一支以“碳中和”为主题的产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙),基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。
 
这支基金被称为是首支碳中和主题基金,其投资领域主要聚焦在绿色节能环保方向。据了解,中金协鑫碳中和产业投资基金将围绕移动能源生态进行股权投资,主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游优质项目。
 
国内另外一家头部GP,也宣布进军碳中和赛道。一天之前,在3月20日的中国发展高层论坛上,高瓴资本集团创始人兼首席执行官张磊表示,在助力实现碳达峰与碳中和目标上,市场化的PE/VC机构大有可为。绿色转型成为未来最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,绿色股权投资正当其时。
 
“我们一方面请专业机构进行高瓴自身的碳排查工作,计划推出‘carboncredit’,从我做起,加快推进自身运营低碳化,实现我们自己的‘碳中和’;另一方面我们还成立了专门的气候变化投资团队,推出专项绿色基金。”张磊介绍道。
 
高瓴的投资版图中不乏绿色产业投资,在新能源技术、材料、工艺等绿色新基建领域,高瓴按照碳中和技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。未来,这一版图将进一步扩张。张磊认为,在电力交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。
 
在实现碳中和的道路上,市场化资本是一股不可或缺的力量,股权投资就是最有力的代表。

北京绿色金融与可持续发展研究院院长,中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示,绿色金融是实现碳中和的关键手段,而绿色股权(PE/VC)投资是绿色金融中不可或缺的一环。北京绿色金融与可持续发展研究院与CarbonTrust共同发起的“绿色科技研究与投资促进中心”将推动更多的投资者进入绿色股权投资领域,支持绿色科技企业发展,加速实现碳中和转型。
 
马骏亦撰文指出,未来三十年内,中国实现碳中和所需的绿色低碳投资规模超百万亿元,甚至可达数百万亿元。
 
在绿色股权投资领域,在高瓴、中金之前,也有PE机构抢先布局。去年12月,光大一带一路绿色股权投资基金(“绿色基金”)实现首轮30亿元募集成功,目标总规模为100亿元。
 
关于投资策略,光大表示,首轮募集成功后,将遵循“政府支持、商业运作”原则,按照“母基金+地方直投基金”组合模式,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,聚焦国内“一带一路”重要节点省市,围绕绿色环境、绿色能源、绿色制造和绿色生活四大领域开展投资。事实上,从投资理念上讲,这支基金也可以被称为“碳中和”概念基金。

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