2014年，平安打造“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融服务平台。建立了综合金融产品视图和客户大数据分析平台，深入挖掘客户潜在需求，发展创新性综合金融组合产品及服务，推进客户迁徙，完善交叉销售。2014年，平安累计迁徙客户约702万人次，集团内各子公司合计新增客户量中26%来自客户迁徙。从互联网金融迁徙到核心金融业务的新客户超过120万。新发行信用卡中的39.5%和新增零售存款中的27.2%来自交叉销售渠道。