昆明轨道
交通集团有限公司(Kunming Rail Transit Group Co.,Ltd.,简称“昆明轨道交通集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：昆明轨道交通集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1，惠誉：BBB+
预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：8.5%
绿色债券：债券是在发行人的绿色融资框架下作为 "绿色债券 "发行；获得
香港品质保证局颁布的绿色和可持续金融发行前阶段
认证；穆迪提供第二方意见
绿色结构顾问：中金公司、中国银行、光银国际
交割日：2022年12月7日
资金用途： 根据国家发改委的证书和发行人的绿色金融框架的要求进行再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万元美元/1000元美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银行、光银国际、农银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：格理昂证券、中信证券、民银资本、信银资本、鼎鑫（证券）、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行
