太古地产成功发行5年期5亿美元绿色债券

2026-1-13 11:08 来源: 易碳家 中国碳交易网

  2026年1月7日,太古地产宣布完成一笔绿色债券定价。该债券为RegS、5年期、高级无抵押结构,发行规模5亿美元,息票率4.25%,预计于1月10日交割并在香港交易所挂牌。本期债券由汇丰银行、渣打银行及摩根士丹利担任联席全球协调人。主要发行要素包括:信用评级,国际评级机构穆迪与惠誉分别给予A2及A评级,展望均为稳定;市场认购,簿记建档期间获得市场积极认购,总订单规模突破20亿美元,认购倍数超过4倍;资金用途,募集资金将专项用于公司的可持续建筑项目以及对现有绿色项目进行再融资。

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