2016年7月5日，中国银行完成了境外30亿等值美元（含22.5亿美元、5亿欧元、15亿人民币）绿色金融债券发行定价。本次发行是中国银行的首笔绿色债券，也是其在国际市场上发行的首单绿色债券。安永作为专业第三方机构对本单绿色债券进行发行前认证，并对管理机制和绿色项目进行定量化的“绿色评估”。

绿色债券是国际市场中快速发展的新兴债券品种，债券发行募集的资金专门用于支持具有环境效益的绿色项目。2016年6月下旬，国际资本市场协会修订发布最新版《绿色债券原则（2016年版）》，从资金用途、信息披露、外部审查等方面对绿色债券发行提出更高标准。

本次债券由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行，包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，覆盖美元、欧元和人民币等3个币种，2年、3年和5年三个期限，分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。其中，卢森堡分行发行系中资银行在欧洲大陆发行上市的首笔绿色债券，在欧洲地区反响热烈，被市场同业称为绿色“申根债”；纽约分行发行系中资银行在美分支机构首笔公开发行的离岸人民币债券，亦为迄今规模最大的离岸人民币绿色金融债券，推动了人民币国际化继续深入。

本次绿色债券美元发行规模共计22.5亿，其中3年期和5年期发行分别为12.5亿和10亿，分为固定利率和浮动利率两种计息方式，3年期固定利率为5亿，票面利率1.875%，3年期浮动利率为7.5亿，首期票面利率1.656%，5年期固定利率2.125%；欧元发行规模共计5亿，期限5年，固定利率，票面利率0.75%；人民币发行规模15亿，期限2年，固定利率，票面利率3.6%。

本次发行获得国际投资者积极认购，订单总量超过700个。特别是，在人民币汇率波动加大的市场环境下，人民币品种认购倍数达4.3倍，最终定价较初始价格指引收窄40个基点；在“脱欧”公投市场动荡之后，欧洲投资者订单占比达76%；美元品种抓住美元利率走低的定价窗口，发行成本再创中国银行历史新低。本次绿债也为中国银行吸引了一批绿色投资专业机构。

安永，作为绿色债券原则（GBP）的制定方国际资本市场协会（ICMA）的观察员，气候债券标准（CBS）的制定方气候债券倡议组织（CBI）认可的第三方独立认证机构，中国金融学会绿色金融委员会首批理事，也是中国大陆唯一一家可以同时使用ISAE3000和AA1000双认证标准的机构，致力于为发行人提供绿色债券发行前认证、发行后年度认证、绿色债券评估等服务，并在绿色资产证券化（ABS）、绿色产业基金、绿色保险、碳金融衍生品等多个绿色金融领域开展业务。安永将一如既往的支持国家绿色金融政策落地，助力包括金融机构、企业、地方政府在内的发行人发行绿色债券及其他绿色金融领域产品。

再次祝贺中国银行成功发行境外首单绿色金融债券！