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京津冀地区协同历程中水泥业如何演变?

2015-7-9 13:43 来源: 中国环境报

近20年,京津冀地区水泥消耗量增速随固定资产投资的波动走出近似于“M”型走势,2004年之前三地固定资产投资增速处于波动向上的走势,之后的走势略显平缓一些。“九五”之后京津冀区域投资进入较高水平,“十五”期间三地基础设施建设投资出现大幅增长,北京市城市基础设施建设投资比“九五”时期增长63.5%,天津市市政公用等基础设施投资比“九五”时期增长1倍;“十一五”期间京津冀整体固定资产投资较“十五”期间增长2.2倍,河北省城镇面貌“三年大变样”直接导致城市基础设施投资大幅上涨,三年投资总额相当于前7年总和,天津市全社会固定资产投资是“十五”时期的3.6倍。除了基础设施建设在过去的十几年中实现较大投资增速,三地房地产投资也在“十二五”之前实现快速发展,2001-2010年京津冀房地产开发投资年均增速为21%,其中“十一五”期间年均增速为23.4%。

供给端形成稳定格局,企业亟待转型升级

水泥企业沿京津冀资源及需求中心布局,河北省南部邢台、邯郸、石家庄市水泥企业密布,成为整个河北省水泥熟料产能最为集中的区域,有效抵御南部河南省水泥的进入,在满足本地水泥需求的同时向没有石灰石资源的冀东沧州、衡水、廊坊等地输入。河北省中部保定的生产线沿京石线一字排开,水泥市场延伸至北京。河北省北部唐山是重要熟料生产基地,熟料产能严重过剩,但同时也是京津市场的重要熟料来源地;秦皇岛、张家口由于资源及需求的客观原因成为河北省水泥熟料产能最少的两个地级市,秦皇岛的生产线大部分是在2008-2011年之间投产,产能释放后便即刻“享受”到过剩的后果,张家口是北京的西北大门,金隅水泥再此一家独大,可以成功拦截西北内蒙古水泥的进入;承德熟料产能同样过剩程度严重,满足本地需求之余除了向北京市场“入侵”,其余方向均不是上上选择,但同时也可有效拦截东北辽宁、北部内蒙古水泥的进入。

在地域上河北省完美地“包围”了北京和天津,由于产业结构和资源的特征,京津成为水泥生产洼地,河北省水泥可以成功倒灌其中,三地形成有效水泥供给闭环。近几年北京市年均水泥需求在2500万吨左右,其中1600万吨左右为外埠供应,绝大部分来自河北省,其中来自冀东水泥的占外埠供应的1/3;2014年天津市水泥消耗量大约为2700万吨,其中1700为外埠供应,河北、山东、辽宁及南方地区均可向天津输入熟料及水泥,其中以河北为主要供应源。

截止到目前,河北省新型干法熟料产能超过9000万吨/年,2009年38号文出台之后河北新型干法产能出现爆发式增长,2010-2012年连续三年产能新增超过1000万吨以上。主要城市唐山、石家庄、邢台人均熟料产能均已大幅超过全国平均水平。

随着京津冀区域水泥需求增速明显放缓,产能压力愈发严重,产能常常无法正常发挥,产能发挥率也呈逐年下降走势。近几年,随着水泥价格的不断下行,水泥供给端通过限制产能来防止价格下跌或进行价格上调成为常用手段,这也加剧了产能发挥率的下降。

在产能发挥率逐渐下降的情况下,供需关系并未得到有效改善,京津冀区域内水泥价格在2012年之后便开启了下行模式,至今未走出下行甬道。连续几年春节之后企业完成正常的停窑检修之后仍保持停窑状态,其目的是为了缓解市场产能压力、遏制价格下跌走势,然而在局部地区复工之后价格冲动性上涨之后,在很短暂的市场考验之后重新回落。2013-2014年河北省多地进行大气污染治理关停水泥企业,一定程度上使得石家庄、保定等局部地区产能压力有所缓解,保障了京津冀区域水泥价格相对稳定;2015年华北地区错峰停窑再次实行供给端产能控制,然而错峰停窑结束之后需求的明显下滑以及全国煤炭成本的不断下降使得京津冀区域水泥价格仍执行下行走势。

京津冀水泥行业整体利润在2011年达到最大,其中河北省全行业利润总额达到65.2亿元,北京市水泥行业利润达到5.2亿元,天津市利润总额在2012年达到峰值,为4.8亿元。2011年水泥价格实现新的突破,受益于“四万亿”刺激政策需求被大力拉动,价格顺势上涨。然而过了2011年价格随着需求的下滑开始高位滑落,行业整体利润也出现大幅下降。

产能过剩及需求下滑是导致行业价格、行业利润难以提升的两个根本原因,在这种行业背景将在未来较长一段时期内难以改变的情况下,区域内水泥企业需要思考未来的需求点及创新点在哪里。

市场格局稳定,金隅冀东主导地位不容动摇

京津冀区域的水泥市场格局经过多年的发展已逐渐稳定,金隅和冀东两家企业前期经过产能的扩张在几年前已经确立了区域市场的主导地位,在未来京津冀产业协同、水泥市场整合的过程中,这两家企业将成为区域行业转型升级的中坚力量。

金隅:金隅集团前身是北京市建材工业管理局,之后改制为北京建材集团,1996年改制为有限责任公司,2000年12月公司更名为北京金隅集团有限责任公司。1994年国家“八五”重点工程北京水泥厂点火,截止到2005年底,集团成立金隅股份有限公司,将琉璃河水泥厂、燕山水泥厂、北京水泥厂以及砂石厂、混凝土企业资产灌入其中,金隅股份自成立初就成为一个水泥上下游产业链一体化发展的综合型企业。

2005年股份公司成立至2009年上市之前公司成立了新北水(原北京水泥厂改造)、赞皇水泥、北京金隅水泥经贸有限公司(负责金隅各建材板块产品的统一销售)等,截止到2009年上市前,金隅股份的水泥板块包括:琉璃河水泥(北京)、鼎鑫水泥(河北)、赞皇水泥(河北)、太行水泥(河北)、新北水(北京)、金隅混凝土。

2009年底公司上市第一年金隅股份旗下京津冀区域内熟料产能为1395万吨,水泥产能达到1633万吨,混凝土产量达473万方。此后,公司在通过收购和新建生产线扩大水泥产能的同时,在京津冀区域内同时发展混凝土业务,一直保持双头并进的发展方式。

2014关停个别规模小的生产线,到2014年底,金隅股份京津冀区域内熟料产能达到2647.4万吨,混凝土产量达到1220.4万立方米。

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