4月27日，国泰君安发布消息称，日前由国泰君安证券担任牵头主承销商和簿记管理人，长沙市轨道
交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于
碳中和）在
深圳证券交易所成功发行。本期债券为
湖南省首单碳中和信用债，发行规模7亿元，期限3+2年期，票面利率2.92%，全场有效认购倍数3.69倍。
根据介绍，本期债券创下了包括长沙轨道集团中长期限产品历史最低票面利率、2023年以来全国轨道交通类企业中长期限产品最低票面利率、2023年以来全国交通
运输类企业3年期以上产品最低票面利率等多项纪录。
项目执行过程中，国泰君安积极协调各方中介机构及发行人相关部门，最大程度地提高项目执行效率，争取良好的时间窗口以争取发行的主动性。发行阶段，国泰君安专业销售团队与
市场投资者进行预路演和路演，根据投资者的反馈及时调整推介策略，凭借扎实的工作和广泛的客户网络，为本次债券争取最低发行利率，助力长沙市轨道交通集团有限公司完成本次发行。
