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新冠疫情下的新能源科技和气候政策

2020-6-11 14:57 来源: 一财网

   自2008年以来,新能源科技已改变了不少。我们作为关注气候变化的投资者感到相当鼓舞。

    自2008年起到出现新冠肺炎疫情的这段时间,新能源科技和气候政策的变化之大令人惊叹。作为关注气候变化的投资者,我们有理由相信这次的情况将有所不同。这并不是要淡化新冠肺炎疫情影响的破坏力,而是关注气候变化的投资者现在所面临的关键趋势已远比2008年时要稳固。

    本文将对可再生能源、电动汽车,以及气候政策进行分析。

    纯电动汽车不再是小众行业

    在2008年的时候,美国市面上只有三款纯电动汽车 (BEV),欧洲有两款。 到了2020年,美国和欧洲市面上的BEV已分别增加至53款和70款,而我国更是激增至226款。电池是BEV生产成本中占比最大的组成部份,但因为锂离子电池组的价格在过去10年间下降了整整85%,如今的纯电动汽车产品对大众市场来说是相当吸引。

    由此可见,纯电动汽车已不再是一个小众行业。

    现在的可再生能源成本已具备竞争力

    回望2008年,市场上对太阳能行业的需求主要都是来自少数的欧洲国家,而且都非常依赖政府补贴。之后,这些慷慨的补贴已因为政府希望改善财政状况而取消,而太阳能行业也因此遭受重创。如今,太阳能光伏价格已从2008年的水平下跌了80%,而人们对太阳能的需求也大大增加。

    若与2008年的太阳能行业作比较,风能在当时是更为成熟的行业,但随着科技进步和行业的规模日益壮大,风能的成本在这些年来也下降了不少。截至2020年初,风能和太阳能已成为全球三分之二地区中最便宜的新能源发电方式,而在5年前,这个比例仅为全球1%。

    概括而言,可再生能源的经济驱动力已比上一次出现金融危机时要强得多。

    企业在新冠肺炎疫情后重新作出评估

    疫情期间,我们已观察到戏剧性的变化。人们在可行的情况下都留在家中办工,而大大小小的会议也改为线上的方式进行。这次疫情将促使企业重新作出评估,看看是否需要继续采用以往所谓“照常营业”的经营模式。

    这或许只是一切的序幕。我们认为人们的工作方式很可能会出现更多永久性的改变,而这有可能会对气候有利。

    可持续发展在企业的议程当中仍然是重要的讨论议题,而在近期的业绩电话会议中,“新冠疫情”和“可持续发展”被提及的频率更是大幅增加。


    与气候相关的投资已不再像10年前那样,要视乎政策是否会提供支持。然而,政府的支持对于加快进程来说依然非常重要,特别是在重工业等领域,因为这些行业的去碳化技术成本在缺乏监管部门干预的情况下尚未具备优势。

   事过境迁,科学界已在气候转型的迫切性上达成共识,而我们也相信,现在的疫情将是气候相关转型的契机。

   监测进程仍将持续进行

   为了提供客观的分析,施罗德投资建立了一项气候进程仪表板,从而评估我们需要在各方面作出多大和多迅速的改变才能够实现升温幅度限制在2度以内的目标。

    仪表板设有12项不同指标,其中包括政府参与、商业策略、科技变革及化石燃料生产。例如,我们就着道路上需要增加多少台新能源电动汽车进行估算。另外,我们也会探讨可再生能源发电量增长,以及石油、天然气或煤炭在减产速度方面的需求。

    该仪表板将每季度进行更新。最新的数据显示,长远的升温将达到3.9度左右。我们已在向前迈进,但需要采取的行动仍有很多。

   ESG可持续研究主管Andrew Howard 
    投资组合经理及全球行业专家Isabella Hervey-Bathurst

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