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《英国绿色金融战略》:助推英国2050温室气体零排放

2020-4-1 14:51 来源: 创新研究 |作者: 创研报告

编者按:2019年7月2日,英国政府于第二届英国绿色金融年会上首次发布了《英国绿色金融战略》(以下称《战略》),号召全社会(包括政府、企业、学术机构等)共同努力创造一个更加可持续和绿色化的未来。该战略概述了金融部门如何协助企业进行环境信息披露,积极采取行动应对气候变化与环境退化,并推动英国实现2050年温室气体零排放的目标。该战略包含两大长远目标及三大核心要素。两大目标一是在政府部门的支持下,使私人部门/企业的现金流流向更加清洁、可持续增长的方向;二是加强英国金融业的竞争力。三大核心要素包括绿色金融、绿色融资、抓住机遇。本报告就其主要内容进行摘编。

一、战略实施背景

人类活动使大气中的温室气体增加量高于以往任何时候,致使全球平均温度上升,目前的速度为每10年温度升高约0.2℃。如果温室气体排放继续保持现有水平,到2100年全球平均地表温度可能比工业化前水平上升4℃以上。气候变化不仅会加速物种灭绝、海平面上升,还将导致更频繁和更强烈的极端天气事件,如热浪和强降雨,给人类社会造成巨大的经济损失。认识到气候变化的严峻性,2015年195个国家签署了《巴黎气候协议》,该协议限定21世纪全球气温升高不超过工业化前水平的2℃,并努力限制温度升高低于1.5℃。《巴黎气候协议》的签署方还承诺使融资流程与低温室气体排放和气候适应性发展的道路保持一致。英国作为《巴黎气候协议》的签署国之一,计划到2050年实现温室气体零排放,是世界上第一个将这一目标纳入法律的国家。《英国绿色金融战略》即是实现该愿景的第一步。

环境支撑着经济的繁荣,我们看到了自然资本在提高生产力和社会福祉方面的经济效益。生物多样性和生态系统服务政府间科学和政策平台(IPBES)全球评估报告显示,金融部门在恢复和保护自然所需的变革中发挥着至关重要的作用。我们需要建立一个可持续的经济体系,以健康的生态系统为人们的生活带来多重好处。全球已经认识到金融部门在有序实现更清洁、更具弹性的经济增长以及全球气候和环境目标方面的重要性,这促使了全球绿色金融的快速增长。近年来,随着金融风险和机遇越来越清晰,其增速日益加快。英国在推动这一增长和塑造绿色金融议程方面发挥了关键作用。为发挥金融部门在实现全球气候和环境目标方面的重要作用,绿色金融是英国实现清洁增长战略、25年环境计划和产业战略的核心,是支持英国经济强劲、可持续和均衡增长的重要举措。

二、战略的主要内容

(一)战略目标

英国政府认识到,要实现2050年温室气体零排放的目标,就需要“对绿色和低碳技术、服务和基础设施进行前所未有的投资”。因此,它将注意力集中在绿色融资上,其认为金融服务业在塑造英国绿色未来方面发挥着重要作用。绿色金融汇集了英国的许多优势,该战略以这些优势为基础,为绿色金融制定了战略框架,概述了所开展活动的广度和深度,并提出了充满抱负的政策建议,以加强英国的全球领导地位,实现全球金融体系的愿景,实现净零未来。

基于两大战略目标,实现私有资金流动与清洁、环境可持续和弹性增长相一致所需的系统性变革需要公共和私营部门共同努力,绿色金融领域的领导力将反过来加强英国金融部门的竞争力(表1)。该战略还探讨了政府可采取的行动(如影响力投资),以确保公平过渡,加强与相关领域的联系。

表1 战略目标及战略支撑


(二)核心要素

1. 绿色金融

随着各国、各行业和各大机构寻求适应气候变化和减缓环境退化的影响,向更清洁和更具弹性的经济增长过渡,金融风险和机遇变得更加明显,重塑全球经济的转型趋势对金融部门产生了重大而深远的影响。近年来,金融体系绿色化的势头大幅增长。《战略》认为,金融绿色化有四个关键因素:一是设定共同的认识和愿景:即认同气候和环境因素导致的金融风险和机遇,并且积极采取措施应对此风险。二是明确各部门的职责。三是增加透明度,披露气候相关金融信息并建立长效机制。四是建立清晰和统一的绿色金融体系/标准。金融绿色化的主体不仅要包括金融机构,也需要政府及企业的积极参与,气候变化不只考虑在企业社会责任(CSR)的层面,更重要的是将气候相关风险纳入到财务风险及决策制定中。

英国绿色金融战略需要与金融行为监管局(FCA)、财务报告委员会(FRC)、养老金监管机构(TPR)和英格兰银行[包括以审慎监管局(PRA)的身份)]密切合作(以上四家机构即战略中提及的“英国监管机构”)。虽然绿色金融战略的重点是私营部门流动,但气候和环境因素的整合也与公共部门的财政决策有关。因此,需要将气候和环境因素纳入主流,建立共识,明确角色和责任,促进透明度并嵌入长期的方法,建立稳健一致的绿色金融市场框架。

2. 绿色融资

只有“金融系统绿色化”是远远不够的,要将全球经济转变为清洁、环境可持续的弹性增长需以前所未有的规模进行投资。国际能源署估计,2015—2030年,需要在全球能源领域投入13.5万亿美元的公共和私人投资才有望实现巴黎协定目标。

英国通过立法实现到2050年净零排放的减排目标并准备将25年环境计划置于法定基础上,在实现减排目标的同时持续保持经济增长。1990—2017年,英国实现了减少40%碳排放的同时,经济增长了60%,在七国集团(G7)经济体中遥遥领先。自2010年以来,英国向绿色清洁能源投资了超过920亿英镑的公共和私人资金。英国是世界上第一个建立绿色投资银行(GIB)的国家,通过吸引私人融资来应对气候变化的挑战。由于GIB的部分工作,绿色投资市场在私营部门资本方面有所改善,这反过来意味着绿色投资现在已经变得更加主流。通过清洁增长战略、25年环境计划和工业战略,英国正在制定政策框架,期望在这一势头的基础上实现所需的转型。清洁增长战略阐述了政府如何投资超过25亿英镑用于支持2015—2021年的低碳创新。自该战略出台以来,政府持续投资低碳创新,例如,通过最新的工业浪潮战略挑战基金,预计在这段时间投资超过30亿英镑。这是近40年来英国科学、研究和创新公共支出增幅最大的一部分。

尽管迄今为止《战略》取得了很大进展,但经济的脱碳需要对弹性低碳基础设施和服务进行大量投资。《战略》在现有的政策框架下,整合了绿色金融行动小组提出的建议,阐述了英国如何更好地推动绿色投融资的具体政策和建议措施:一是建立稳健和长期的政策及法律体系。二是增加绿色投资的资金获得途径,如通过政府拨款撬动私人资本的投资绿色化,例如,英国政府与私人部门共同设立了一个绿色风投基金,用来支持英国的绿色清洁技术发展,该风投基金由英国商业能源产业战略部出资2000万英镑,并撬动相应的私人资本加入。三是分析市场壁垒并对市场进行相应的能力建设,建议与地方一起合作加速绿色金融的发展。四是探索创新性办法和途径促进绿色投资,如英国森林合作伙伴项目在全球大宗商品市场上的第一个项目成功撬动了684万英镑的私人资本。

3. 抓住机遇

消费者、投资者和政府对绿色金融的需求预计将在未来几十年内大幅增长。为英国气候变化委员会准备的里卡多能源与环境部的一份报告估计,全球低碳金融服务的潜在市场规模在2030年将达到每年2800亿英镑,2050年将达到4600亿英镑。凭借整个金融服务领域的资本积累和领先的政策框架,英国在利用这一机会巩固其在该市场前沿的地位方面具有独特的优势。该战略提出抓住机遇的三个核心要素:一是巩固英国作为全球绿色金融中心的地位。政府致力于维持英国作为全球绿色金融中心的领先地位,将通过与新成立的绿色金融研究所(GFI)合作协调英国在共同战略方向的活动,并促进建立全球绿色金融市场来实现这一目标。二是将英国定位于绿色金融创新、数据和分析的最前沿。政府将与监管机构、行业和学术界合作,创造一个促进英国绿色金融产品和服务创新(包括数据和分析)的环境。三是加强绿色金融的能力和技能。政府认识到需要提高财务专业人员和政府官员的水平,并提高民间社会的意识,以充分挖掘绿色金融的潜力。

三、未来展望

该战略提出了未来几年将采取的行动,以加速全球绿色金融的发展,并在面临巨大变化和机遇之际推动实体经济的增长。该战略支持英国实现强劲、可持续和平衡增长的经济政策及现代工业战略,它还有助于确保英国始终站在全球抗击气候变化和保护环境的最前沿,同时加强英国金融服务业的竞争力。在制定战略的同时,政府将继续与私营部门密切合作,在绿色金融专题组的工作基础上,通过建立绿色金融研究所寻求机会进一步强化路径。

(一)实现公平过渡

目前英国低碳业务及其供应链已有近40万个工作岗位。但随着经济类型的变化,在发展清洁低碳经济和支持新兴低碳产业就业岗位的同时,必须确保这种经济增长方式的包容性,使整个英国的人民受益,确保成本和利益公平分配,保护消费者、工人和企业。因此,除净零立法之外,英国还宣布财政部将对脱碳成本进行审查,包括如何以适用于家庭、企业和公共财政的方式实现这种转变,以及提升英国的国际竞争力。此外英国将发布旨在降低能源费用的白皮书,最近还制定了核电、海上风电和汽车领域的行业协议,这些协议将在全国范围内创造“绿领”工作并支持英国各个阶级参与其中。

(二)确保绿色金融与影响投资的协同作用

影响投资是一种旨在对社会和环境产生积极、可衡量的影响以及财务回报的投资,是绿色金融的重要补充,共同为解决英国和国际上部分最紧迫的社会和环境挑战提供可能性。在过去的20年中,英国的影响投资市场增长显著,这得益于一系列开创性的政府举措。2012年,英国政府筹资创建“大社会资本”投资基金(Big Society Capital),目的是提供慈善组织和社区公益团体在推进拓展工作时所需的经费。2013年,英国社会影响投资专题组为每个成员国建立了一个国家咨询委员会网络,以推动影响力投资。2016年,英国政府成立了一个独立的咨询小组,其调查报告《培养英国社会影响投资的文化》为政府、监管机构和行业提出了有益的建议。2018年3月,总理委托一个行业工作组推进报告中的建议,专题小组于2019年6月发表了最终报告。该工作组与绿色金融工作组密切合作,致力于为地球和人类创造可持续的未来,并将继续探索绿色金融与英国的影响力投资计划的协同效应,包括寻求支持建立新的影响力投资组织。

(三)审查进展情况

该战略提出的方法需要采取强有力的集体行动来实现,但是系统性变化不会在一夜之间发生。为了迎接挑战,到2020年年底需要具体审查英国绿色金融体系的进展情况,2022年要对本战略所有内容和计划进行正式审查。

编译:赵云波 曹学伟
编辑部成员:张丽琴 王国强 刘薇 王达 曹学伟 苗晶良

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