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CDP 报告 | 驱动变革:汽车企业低碳转型研究

2018-11-26 14:47 来源: CDP

本报告是CDP全球汽车行业整车制造商(OEMs)行业研究与排名项目的最新研究成果。该项目第一份报告于2015年1月发布,第二份研究报告于2016年3月发布。在该项目中,CDP对汽车行业的16个样本企业进行分析,分别评估其低碳转型表现并作出排名。这16个样本公司的总销售额占到了当今全球乘用车市场的79%。


目前,汽车行业正在经历重要的转型期,并且面临着两大技术革新的挑战 —— 一是来自于新能源汽车, 二是来自于自动驾驶和共享汽车。 新能源汽车包括燃料电池汽车(fuel cell vehicles, FCVs),纯电动车(battery electric vehicles, BEVs)和插电式混合动力车(plug-in hybrid vehicles, PHEVs), 这些都是在行业内具有革命性的新技术。得益于日益严格的排放政策和不断下降的电池成本,新型汽车的市场渗透率正在不断上升。2017年,众多企业都公布了生产低排放汽车的相关目标;从整体上看,企业的这些目标正与国际能源署的2025年2°C情景相契合(IEA 2DS scenario)。    

图一

交通运输行业的二氧化碳排放量占到了全球总量的22%,而其中,公路交通占到了行业总排放量的77%(见图一)。因此,为了实现遏制全球气候变暖在2°C以下的目标,该行业的“脱碳”行动势在必行。在国际能源署2°C情景之下,轻型道路运输排放(light road emission)需要较现在减少约60%的碳排放,而重型道路运输排放(heavy road emission)则需要减少约14%(见图二)。

图二

在此背景下,一个全新的汽车行业生态正在逐渐成型。能源生产、储存和运输的整合,自动驾驶汽车(autonomous driving vehicles, ADVs)的崛起以及出行服务化(mobility as a service, MaaS),这些新兴趋势将从根本上改变行业的运作和功能。这些进展同时也会给其他行业带来实质性的溢出效应,影响到矿业和油气行业的原物料需求,改变用电情况,并在技术、资本货物和化学品供应商中带来连锁反应。

图三

目前,全球汽车总保有量突破10亿, 每年汽车销售带来超过2万亿美元的收入。然而,这些收益预计未来将会逐渐流入技术/软件供应商以及共享出行服务商(见图三)。

图四

和其他行业相比,汽车整车制造商一般有较高比例的研发支出(CDP样本中16家公司的平均研发支出占比为4.6%,相比之下,采矿业的这一支出仅仅占到了0.4%)。然而,如图四所示,大型科技公司的研发支出占比相较传统汽车整车制造商更高,并且这一支出中的绝大部份都投入在软件开发或机器学习等创新领域。 科技公司往往有更高的资本灵活性。得益于其更高的运营利润率和市值,他们能够更主动积极地探寻新技术。 如果到2030年,零排放或插电式混合动力车占到新车销量的30%,那么这一潜在市场规模将达到1万亿美元。此外,据普华永道估计,到2030年,共享出行和相关出行服务的总收入将会达到2.2万亿美元。这将会是一场争夺市场份额的竞赛,而传统汽车整车制造商如何跟上变革,将是未来关注重点。

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